某日,美人鱼安妮遇见了落水正在求救的船长女儿苏珊,尽管海神一再警告安妮不要掺和到人类的事情当中来,但善良的安妮还是无法坐视不管,遂出手相救,一路护送回海港。
途中,两人所在的轮船遭遇了海盗的袭击,聪明勇敢的安妮凭借着自己的智慧将这群莽夫耍得团团转,并且最终制服了他们。哪知道调皮的宠物猴打开了牢门放出了海盗,一群人再度陷入了危机之中。偶然间,安妮发现这群海盗并非无药可救之徒,于是决定帮助他们重回正轨。大船撞上了暗礁沉没了,船上一行人漂流到了一座孤岛之上,哪知道在岛上,居住着危险的巨人。。作为作家的佟离在《玻璃小屋》完结后,失去了创作的源泉。另一边,江小白也遭遇职业生涯大动荡,阴差阳错加入摇滚乐队。理想的进退维谷,现实的琐碎纠葛,不善沟通的两人,感情渐生隔阂。从熟悉到陌生,又从陌生到熟悉……循环反复的情感,在梦想与青春的涌动中是否经得起考验?当语言无法进入对方的耳朵,当信任即将瓦解,却又意外通过音乐重新交织,江小白和佟离在追梦的路上又如何抉择……。