中国民间传说,在古代,成千上万的乌鸦随机袭击并杀死了长城外冯村的居民。在当地一帮人企图自行杀死乌鸦的尝试后,冯召集镇上的长老寻求更有计划的防御。一位村民王茂生不同,乞求一位著名的隐士捕鸟人董解决并平息袭击事件。在董的第一次对抗之后,王和他的妹妹差点丧命。与此同时,充满希望的村长们得到了董的叔叔的帮助,他的叔叔建议进行有针对性的狩猎,以寻找并杀死乌鸦首领。村里的阿东杀死了乌鸦首领后庆祝胜利,但他很快意识到,在冯爷的孙子突然被一股来自邪恶神秘力量所迷惑后,乌鸦首领的死亡只是肉体上的死亡,而不是精神上的死亡。到现在为止,剩下的鸦群的规模和力量都翻了一番,对更多伤亡的恐惧。为了维护家族荣誉和完成他的任务,董现在必须面对精神挑战和肉体殉难的前景,以粉碎乌鸦并恢复村庄的自然平衡。。梅若鸿是一个对生活充满梦想的画家,平日靠在西湖附近替游客画画赚取些生活费用,在望山桥上初遇杜芊芊便惊为天人。他生拖硬拽地请求芊芊去“醉马画会”做客,当从小养在深闺的芊芊来说,一下子见到这么多热情的朋友,也开心坏了。她欣赏他们的热情与才能,就这样加入了醉马画会。
醉马画会的聚集地点都是在汪子墨的私人会馆里,他与妹妹子璇一个端庄认真,一个美丽大方,是大家喜爱与仰慕的对象。芊芊来了之后,醉马画会多了一个和子璇完全不同类型的女性,若鸿从见她第一面开始就爱上了她,但有一直有着心事的他宁愿把芊芊推给子墨,认为自己配不上她。芊芊一时赌气试图与子墨约会,但终究说出了实话,这为子墨和若鸿的不和埋下了伏笔。
无法隐藏心意的若鸿和芊芊终于在一起,被逐出醉马画会的他们只能去若鸿在西湖边的小木屋“水云间”约会了,来自杜家的压力让若鸿痛苦,与芊芊吵架后误把子璇当成芊芊而有了云雨之欢,子璇怀孕了,这让芊芊无法接受……
好不容易事情平复,这天一个憔悴的女人带着女儿上门来找若鸿,并称自己是若鸿在乡下的妻子,天真善良的芊芊这次再也受不了了……。