苦命女人何秋惜身不由主,丈夫不惜为钱将自己卖进青楼。她趁人不备抱着尚在襁褓中的儿子逃命,途中遇到怀抱着儿子去福建和丈夫会面的富家太太徐采英。屋漏偏逢连天雨,突然冲出的土匪杀害采英,女人临死前将儿子托付给秋惜。历经千辛万苦,秋惜终于来到陈家,可是她私心骤起,竟然将自己的骨肉指为陈家的少爷,在此之后更以奶娘的身份留在了这里。
此去经年,冒牌少爷陈天雄和奶娘之子林钧山长大成人,只因当年秋惜的一念之差而令彼此的命运发生翻天覆地的变化,他们的爱情、亲人和家业也由此被投入了爱恨纠葛的漩涡之中……。这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手(比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰)和他的妻子(帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰)一天早上收到了一盒录影带,他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此,他们每天早上都会收到这样的录影带。这天,乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子!当他冲进卧室时,发现妻子果然死在了床上。
警察将他带走了。一晚过后,原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工,莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重,这时,他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样,只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工,两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时,维修工与女子疯狂做爱,之后他又变回了乐手……。房地产公司老板肖海运被人谋杀,刑警队长周国勤(王新军 饰)负责此案,他和出租车司机蒋冬至(黄海波 饰)合作共同查案,却在此过程中不幸牺牲,而和周国勤交往甚密的蒋冬至则成为了最大的嫌疑人。无奈之下,蒋冬至只得踏上了逃亡旅途。
依靠着手中掌握的证据,蒋冬至决心靠自己的力量继续调查案件,与此同时,周国勤的妻弟胡岩(马元 饰)亦决心一探事件背后的真相。年轻的刑警卢阳(杨志刚 饰)一路追踪着四处躲藏的蒋冬至,渐渐发现了案件背后的隐情,之后,肖海运死前想要举报的开发区副区长徐中路(李强 饰)浮出了水面,最终,百密一疏的他还是露出了马脚。。