莽林山间,伴着鸟儿的鸣叫,丛林的尽头走来一对年龄相差悬殊的人儿。走在前面的女孩(全孝静 饰)天真无邪,心无旁骛,身后的老者(宋康昊 饰)白发飘逸,宛若仙人,但是接连不止的咳嗽昭示着他那令人堪忧的健康状况。他们似乎是一对师徒,惯常躲在大山深处练习清唱(潘索里,Pansori)。许是鲜少在众人面前演出的机会,女孩在新近的比赛中失利。她钉在树林中央,嘤嘤落泪,任凭身边人来人往,慈父一般的师傅只能好言相劝,如同哄着尚未更事的爱女。小小的波澜过后,他们的足迹终于来至瀑布悬崖边,伴随苍凉的鼓点,女孩的歌声穿透天际……
本片为朴氏兄弟为某服装品牌40周年拍摄的纪念短片。。高中女孩小南(中村百合香 饰),在家中意外看到了十年前曾和母亲夏美(麻生久美子 饰)交往过的迷人叔叔西野幸彦(竹野内丰 饰)。西野不久前意外去世,他曾说过要和夏美死后相见。起初受到惊吓,不过小南慢慢习惯了西野的存在,并随之一同来到西野的葬礼现场。秀美庄园中,哀而不伤的乐曲响起,身着黑色丧服的女性鱼贯而入,她们都是曾和西野交往过的女子。小南偶然认识了家庭主妇小百合(阿川佐和子 饰),并听这位太太讲起了西野和真奈美(尾野真千子 饰)、幸乃子(本田翼 饰)、昴(成海璃子 饰)及阿玉(木村文乃 饰)等女孩同时交往的孟浪往事。看似放荡不羁的西野,他有着自己追逐却无法得到的东西……
本片根据第115届芥川奖获得者川上弘美的同名小说改编。。