冷战结束后,天控局面临被解散的危险,但是这个美国最大的特务机关,依旧担负着重要的使命。不过,近期天控局总部却遭受了突发性袭击,导致特工们都有被身份曝光的危险。其中也包括强壮如牛、身手不凡的23号特工。总部经过研究发现,袭击事件是一个叫盖不达集团的,为了迎敌,总部对分析家麦克斯韦委以重任,后者终于等到了一展身手的机会。于是,他积极参与了对付盖不达的行动,不过之前的两次演习都被他搞砸了。唯一的收获是,他跟99号特工结成了搭档,后者是唯一不怕身份曝光的特工。他们在飞机上遇到了一个疑似的恐怖分子,但是当他们出手时,却意外陷入了对方的圈套。此后,这对欢喜冤家又接连遇到一系列令人啼笑皆非的困境……。下岗女工郑雨岚的丈夫成秋实在海滨同经理杜马克游泳时,突遇风浪。在救起杜马克和两名女青年后,自己不幸遇难。成秋实的父亲患重病住院,急需治疗费,经济拮据的郑雨岚无奈之下向杜马克提出借款五千元。雨岚的嫂子陆雯丽,则想借成秋实救人一事,让杜马克的父亲--省监狱局局长提前释放自己的丈夫。杜马克的母亲对成家非常感激,但当雨岚借钱,陆雯丽提出回报条件时,她产生了误解。为了杜绝成家以后的“敲诈”,她与丈夫的手下秦汉皎商议出了一记“高招”:推翻原有事实,将杜马克塑造成为救人英雄,而将成秋实说成是不幸的溺水者。雨岚听说后,惊愕万分。成秋实的妹妹成诺是一名记者,她和嫂子决心为死了的亲人正名,讨回一个公道。美丽的谎言,给杜马克带来了巨大的实惠,使他的生意火爆,甚至一家外国大公司也看中他的品格,选他做代理商。秦汉皎抓住陆雯丽急于让丈夫出狱的心理威逼她写了一份不利于雨岚的证词,...。在原来的大屠杀十年后,Hadley把机器修理好,于是Mangler的鬼魂就上了他的身上,Hadley四处拐骗年轻的性感客户,并且让绞肉机来杀害她们。后来事情变得更加复杂,当一对父子夜行潜入Hadley的房子,打算进行盗窃,没想到发生意想不到的事情……。