威廉上校退役后与家人定居于西部,可是太太抵受不了当地的严寒气候,遂回到东部生活,剩下威廉抚养三子成人。三个儿子各有不同性格和理想。小儿子山莫在哈佛学成归来时带回了他的未婚妻苏珊,大儿子艾佛瑞开始暗恋苏珊,而苏珊又与二儿子崔斯汀暗生情愫,自此发生了一段段纠缠不清的感情。在社会动荡与连年战事下,父子四人在一个纯男性的世界里过着淡泊的生活,却也在平静表现下隐藏了种种有违亲情的痛苦压抑的情感。。美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁,丈夫在她憔悴归来之后却无安慰,贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔,给予她慰藉。不久战争爆发,镇中壮丁随领主出征,贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应,招来领主夫人妒恨,终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来,带走贝拉多娜,用瘟疫吞噬了茫茫大地,贝拉多娜用自己的特异能力解救人民,领主却再一次加害于她……
本片由手冢治虫的“虫制作室”出品,是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部,曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。。商人马克,汽车经纪人詹纳迪以及物理学家安纳托雷这三个旧日同窗要聚在一起回忆当年的年轻岁月,更让他们惊喜与期待的是他们还要一起对20年前三个人都疯狂热恋的系花玛雅做一次拜访……。