故事发生在名为恩典农场的孤儿院内,在这里生活着很多失去了亲人,无家可归的孩子们,他们共有36人,每天,在劳作和玩耍之余,孩子们还要进行学习和测验,其中,佼佼者是名为艾玛(诸星堇配音)的女孩和名为诺曼(内田真礼配音)的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉(甲斐田裕子配音),孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间,都会有一个孩子被收养离开农场,生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。 一次偶然中,艾玛发现了隐藏在这座孤儿院背后的秘密,那些离开的孩子根本就没有被领养,而是被屠宰了,生活在恩典农场的孩子们,其实就是这座农场所饲养的“牲畜”。。电影是从一个女孩子因为父亲的关系而去了新疆,随后就和一个导游踏上了寻找阿依阔勒的旅程的故事,整部影片大部分都在沙漠里取景,一个男人和一个女人,两只骆驼,成就了一个故事。途中,女人也曾想过放弃,可是素不相识的男人一直鼓励着坚持到底。 男人因为一个谎言,而受人追捧同时也换来鄙视,所以他希望用这个行动来证明自己确实有做到,当他最后终于找到阿依阔勒的时候欣喜若狂,终于来到这个人间绝境的不只是他的3根水泥而是他自己,男人的尊严在那个时刻变得光辉了起来,也许他开始的目的不单纯,但后面他可以骄傲的面对自己的孩子的时候,谁还会去怀疑他本身的企图呢? 片中偶尔穿插的亲情戏很少,但却很细腻。。