马克,一个有着躁郁症和偏执型人格障碍的电影人,不能容忍制片人对目前的项目吹毛求疵。在剪辑员的帮助下,他偷偷把拍摄素材送到了姨妈家,设法完成他心中的电影。然而,成片时间仍被不断推迟,因为他制造了无穷无尽的转折和僵局,在滑稽和彻头彻尾的焦虑之间交替出现。。解放初期,某城市,潜伏特务头子崔希正,乔装成万隆山货栈的经理,指挥手下进行破坏活动。女特务资丽萍在他的指使下打入工商界,伺机偷窃情报。 我公安人员李永和化装潜入敌特组织内部,消除了崔希正对他的怀疑,逐渐取得了崔的信任。 工商局夏局长警惕性不高,思想麻痹,崔借机和夏局长拉关系,送礼,通过资丽萍将特务名册隐藏在夏家,李永和经过艰难的侦察,终于找到了特务名册,掌握了敌人的情况。 从台湾派来的特务孙士高非常狡猾,他发现名册里没有李永和的名字,遂化装成公安人员,用计策试探李永和。李永和机智应对,取得了孙士高的信任.根据李永和掌握的情报,我公安人员将敌特组织一举歼灭。。