十年前,人类为自己的愚蠢付出惨痛代价,凶险致命的猿流感病毒蔓延全球,世界毁灭殆尽。而在毗邻旧金山的原始丛林,凯撒带领猩猩伙伴们建立起无忧无虑的王国,直到某一天,猩猩家园的宁静再度被人类打破。在旧城苟延残喘的人类面临能源危机,他们试图利用森林腹地大坝的发电站提供能源。青年科学家马尔科姆试图说服聚集地负责人德里弗斯,希望通过和平手段取得猩猩部落的信任和同意。然而凯撒的好盟友科巴却无法摒除对人类的憎恨,他尝试着挑战者凯撒的权威。人类和猩猩,双方小心翼翼试探,而战争在所难免……。久利奥,一个搞着自己论文的电影系学生,在他不忙于观看德国表现主义作品或经典恐怖影片时,在当地音像店度过大部分时间。在店里的一天晚上他与住在自己公寓外街道另一边的萨沙相识。而第二天,萨沙的母亲被发现死亡。久利奥确信谋杀的实施从阿尔弗雷德.希区柯克的影片中得到启发,于是违背女朋友的忠告,决定开始他自己的调查...。小男孩汤姆(瑞恩·博克 Ryan Burke 饰)过生日,小伙伴们齐来祝贺,妈妈还特意请来一个蹩脚的小丑演员理查德·格林多(罗斯·诺贝尔 Ross Noble 饰)为大家表演。但是这个绰号“针(Stitches)”的小丑表演太糟糕了,接连遭到小伙伴们的嘲弄和笑话,更因孩子们的恶作剧惨死现场。6年后,至今依旧为当年的噩梦所困扰的汤姆(汤米·奈特 Tommy Knight 饰)迎来新的生日。派对当天,新朋旧友齐齐到来,当然小丑理查德也不会缺席。
传说一个小丑没完成表演就死去的话,他的灵魂永远也得不到安息。夜幕降临,汤姆再次经历了一个充满血浆和死亡的生日……。