抗日战争时期,北方农村有一个名叫小牛的少年,在党的领导下,参加对敌斗争。有一次,八路军交通员马叔叔送情报给游击队,路上遇到了鬼子和伪军。小牛机智地引开了敌人,使马叔叔脱了险。游击队根据马叔叔送来的情报,定好了夺取敌人武器的计划。小牛接受了游击队交给他给敌人当“向导”的任务,巧妙地把敌人引入了芦荡深处游击队的伏击圈,配合游击队缴获了鬼子的一大批武器,全歼了敌人。。广东省公安厅女刑警杨向东在深圳缉查香港黑帮时,缴获巨额假人民币。据分析,这些假币来自菲律宾,是用来购买毒品的。杨向东奉命伪装成到菲律宾投亲的中国女孩,被海关查出携毒关进监狱,得以接近涉嫌贩毒的小祺。向东设法携小祺越狱,并找到小祺的男友黑帮成员张阳,从而打入黑帮内部。
在菲律宾警官的帮助配合下,向东和香港卧底警察小李几经考验,终于见到了黑帮真正的老大,并查清了黑帮印制假人民币的大本营。在执行接货任务中,向东和小李的身份暴露,小李身上的窃听器失灵,危急关头,他们视死如归,与群匪展开一场殊死搏斗。。