故事发生在昭和58年的一个炎热夏天,由于父母的工作调动,十六岁的少年九澄(小林优 配音)从繁华的大都市搬到了名为嫦娥街的山中小镇,一条小河将这个小镇分为了“新市街”和“旧市街”两个部分。在这里,九澄结识了新的朋友——个性积极开朗的摘花五十铃(加藤英美里 配音)和温文尔雅的大家闺秀朝雾要(渕上舞 配音),在好友的陪伴和鼓励下,九澄很快就适应了这里的平静生活。
令九澄在意的是班上一位名叫栉名田眠(伊濑茉莉也 配音)的女生,当其他人都热情的围绕在九澄身边时,只有田眠对他冷漠相待。更让九澄感到疑惑的是,田眠曾经非常严肃的给予了自己“不要接近旧市街”的忠告。在那里,究竟隐藏着怎样令人毛骨悚然的秘密呢?。车站的月台,一位中年男子正准备跳轨自杀。但在关键时刻,他被名叫黑崎(山下智久饰)的男子救下。自杀未遂的男子还在神情恍惚之际,黑崎冷酷的说出“大叔,你踩到我的钱了”这样的话语。自杀的男子被月台上的吉川冰柱(堀北真希饰)认出,并质问为何自杀,男子说出“我被欺诈师欺骗了”的奇怪话语。
黑崎提出帮男子讨回被骗的钱,并自报家门“我的名字是黑崎,职业是欺诈师。那些欺骗你的黑鹭,我会把他吃了”。冰柱并不信任眼前的男子,但她不知道,自己已经被卷入一场欺诈师之间勾心斗角的战争之中。。