女导演Cheryl(张艾嘉 饰)跟编剧商量准备开拍一部关于初恋的爱情故事,她决定把故事时间订在1977年,那时候的女主角小柔(梁咏琪 饰)只有17岁,在舞会上遇到了男主角浩君(金城武 饰)二人一见钟情,很快他们便陷入了热恋之中。小柔有一个好朋友叫陈莉(莫文蔚 饰),小柔除了跟她诉说心事以为,更是逃过妈妈追问出外过夜的好借口。浩君与小柔的家人很快知道了他们的事,两方家长都要求他们分手了断,伤心欲绝的小柔找到陈莉,原来陈莉一直喜欢小柔,令小柔惊吓不已。
多年后,浩君与小柔在日本重逢,就算他们各自都有了另一半,但还是阻止不了他们再次走进对方的生活。。一位早年白头的卡里医生的反抗组织女友沙姆斯,在她情人的住所外刺杀了一名男子,而这位医生的义父陷入了昏迷状态。他对自己的母亲在小的时候抛弃自己感到十分怨恨。后来因为和沙姆斯的关系被以色列警察跟踪。卡里试图挽救这位不省人事的老人尤内斯,就像他在他小的时候救过他一样……。