故事始于一位90多岁的老人对自己在经济大萧条时期生活的追忆开始。23岁雅各衣(罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰)因为父母双亡,无力支付学费,被迫从名校肄业出逃。机缘巧合, 他在一个二流马戏团承担起了打杂和照顾动物的工作。马戏团的法宝是一只叫萝西的大象,这是一头非常有灵性的动物。可惜残暴的马戏总监奥古斯特(克里斯托弗·沃尔兹 Christoph Waltz 饰)从不知道爱惜动物。反倒他的妻子玛莲娜(瑞茜·威瑟斯彭 Reese Witherspoon 饰)充满母性地爱着马戏团的动物。因此,雅各衣在今后的日子里渐渐爱上了美丽的女人。在他们决定私奔之际被奥古斯特发现,却是萝西的惊人之举成全了他们的爱情。萝西的举动也成为了雅各保守了七十年的秘密。这个秘密到底是什么呢?。当米里亚姆跟丈夫安托万·北松离婚后,她希望12岁的儿子朱利安能够远离拥有暴力倾向的父亲,故向法庭申请单独扶养权。然而安托万成功在庭上说服法官,法官最终判处双方拥有共同监护权。大受打击的米里亚姆除了要接受未如所愿的裁判外,还要提防前夫别有用心的父亲。面对水火不容的双亲,身处夹缝中的朱利安不得不想尽一切办法,阻止家庭危机。。