1980年代,北京。国家安全部门接可靠情报,境外某恐怖组织将潜入我境内刺杀来访的卡纳莱斯将军,严处长(徐阜饰)和助手邝野(金鑫饰)奉命侦破此案。情报人员方舟(江澄饰)和路远(叶晖饰)的相继被杀使侦察工作陷入困境。邝野的女友童年(邬君梅饰)与外商戴夫有业务上的来往,严处长抓住契机,要求童年紧密配合。戴夫安排童年接待来自海外的华裔学者李强(张志坚饰)和王兰(张敏华饰),严在童家采取了严密监控措施,以防不策。一日,卡纳莱斯抵华访问,李强和王兰无意间发现安装在童家的监听装置,二人大惊。恰巧童年推门回家,王兰与其博斗,童年挣扎中按响了报警器。仓惶出逃的李强和王兰一出门既遭我侦察人员跟踪......。最难忘是初恋情人,最感人是姐妹之情。 孟娜、孟莉自小孤苦伶仃,相依为命。孟娜姐代母职,一边打工一边供养孟莉读书,到了孟莉读大学时,因入不支出,不得不瞒着孟莉去当歌女。孟娜一曲“谁来爱我”一鸣惊人,人靓歌甜,不少公子哥儿追逐于其石榴裙下,但孟娜喜欢的却是老师陈刚,两人往来频繁,大有非卿不娶、非君不嫁之态。 陈刚也是孟莉的大学老师,他对孟莉关怀备至,令她春心大动,深深爱上陈刚,一次孟莉回家时,发现了姐姐与陈刚之间的“秘密”……。