一九三八年初,日军侵占山东半岛。一个藏有日军重要军事机密的盒子途经益都县,被义士公孙贤劫走,因此遭到日本特务追杀,他临终前将盒子托付给永兴武馆馆主杨报国,杨馆主誓死保卫此盒,被日本特务杀害。身负国仇家恨的杨二虎立誓为父报仇、保家卫国。他在亲哥哥地下党员杨大龙、进步学生夏灵、公孙宇等人的感召下,逐步认识到个人抗日力量的单薄,只有依靠共产党才能救中国。二虎继承了父亲抗日救国遗志与大佐冈村斗智斗勇,展开了争夺盒子的殊死较量,并逐步揭开了日本人企图研制剧毒生化武器的秘密计划,最终挫败了日军的阴谋,成功摧毁了日军佘山的生化武器研制基地。杨二虎更加坚定了要保家卫国的决心,并在抗日救国的道路上不断成长,光荣的加入了中国共产党,成为了一名真正的革命战士。清朝初年,年幼的福临继承帝位,号顺治(朱泳腾 饰)。蒙古可汗女儿金蟾(倪睿思 饰)入宫后被封为格格,后被太后(博弘 饰)许配给十一阿哥博穆果尔(施丹江 饰),顺治懊恼不已,因为他暗恋金蟾许久。相处一段时间,金蟾发现十一阿哥心术不正,为人轻浮,她不甘嫁给他。金蟾的父亲曾救过多尔袞(寇振海 饰)的命,他为了不让金蟾知道真相,极力设计想把她早日嫁出去,伹他所有的安排都被聪明的金蟾一一化解。太后有意安排选多罗(林青 饰)为皇后,多尔袞却推荐了蒙古王公吴克善的女儿富察珍儿(沈力子 饰),顺治闻讯心灰意冷。多尔袞狩猎被人做了手脚,结果活活被马拖死,其下人树倒猢狲散。多罗与顺治大婚后生下皇子,金蟾不愿再留宫中,她决定回到大草原去,顺治闻讯不再留恋皇位,决定出家……。