一个小伙子想办法帮助一个欧洲小姑娘。小姑娘刚从医院诊所逃出来,因为她目睹了自己的父母被一个连环杀手谋杀。于是他们俩要在杀手找到他们之前先下手为强……。影片分为三个短片。 《马戏团》:马戏团的小丑爱上了一位女演员,然而女演员爱的确实马戏团里走钢索的男人,这让小丑感到非常的痛苦。善良的女演员安慰小丑,哪知道这一切被走钢索的男人看到了,两人之间产生了误会。 《编玫瑰花环》:丈夫在舞会上送给了妻子一个手环,之后,妻子将手环送给了自己非常中意的一位艺术家。在工作室里,艺术家为了讨好模特,把手环转赠与她。紧接着,手环被不断的转送,经过了许多人之手,最后终于回到了妻子的手中。 《辛巴达寻宝记》:一个水手得到了一盏神奇的油灯,油灯里出现了一个吹笛子的男孩,男孩施法将水手带到了《一千零一夜》的故事之中。。人到中年,纳珀拉斯(马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰)开始体会到了人生的无奈和命运的无常。一日,在一列火车上,纳珀拉斯遇见了一个长相美艳的女子,他深深的为女子的美艳所着迷,女子似乎也对纳珀拉斯颇为中意,正在两人情意绵绵之时,女子却突然走下了停止的火车,惊讶的纳珀拉斯尾随其后。
追随着女子的脚步,纳珀拉斯来到了一家大饭店,走进饭店,展现在纳珀拉斯面前的是一个名符其实的“女人城”。在这座女人城里,纳珀拉斯经历了一番充满了痛苦的奇异旅程,在质疑、拷问和折磨之间,纳珀拉斯早已经无法分辨,这里的一切究竟是梦境还是现实。。