在遥远的年代,人类尚和神、鬼怪们生活在一起。在美丽的爱情海上的某座小岛上,有一群怪诞的人,他们过着快乐有趣的生活,并且有着自己的宗教和制度……米诺洛原本是一个猪人,他应该和他的猪“同类”们在猪圈里过着幸福的日子。然后某一天,米诺洛遇到了潘,后者渐渐把异教的理念传授给他,而这改变了这座小岛上的一切……。二十年代初,浙东农村一个叫“乌丫”的女孩,渴望改变自己的生活,假冒死去的财主小姐嫁到上海,万没料到竟落入前清太监的魔爪,险些被嫁祸而死。后因男友宗加被逼加入以阿德哥为首的黑帮。在经历了与爱她的京生和她所爱的宗加之间的情感纠葛及与亲妹妹楚楚之间的亲情磨难之后,虽与生父阿德哥相认,但黑社会的相互倾轧,尤其是最终却被心上人宗加抛弃,终于使乌丫绝望地死在了本不属于她的旧上海。。