故事发生在墨西哥城的一个中产阶级社区“罗马”,讲述年轻女佣克里奥在雇主索菲亚家中工作,该家中索菲亚的丈夫长期在外,由女佣克里奥照顾索菲的四个孩子。突如其来的两个意外,同时砸中了女佣克里奥和雇主索菲亚,两人究竟该如何面对苦涩茫然的生活?四位孩子似乎是希望所在。 这是以导演阿方索·卡隆的儿时记忆铸成的影片,而卡隆其实就是片中某一位小孩。。一位非常辛苦的单亲妈妈(卡里斯·范·侯登 Carice van Houten 饰)和她的儿子杰克(恩杰伊·安东尼 Emjay Anthony 饰)过着相依为命的生活。然而,杰克身上发生的恐怖转变让本来就艰辛的生活难上加难。神职人员对似乎被恶灵附身的杰克毫无办法,无奈之下,他们决定请著名的科学家赛斯博士(艾伦·艾克哈特 Aaron Eckhart 饰)出马。 赛斯博士在一场车祸之中失去了自己的挚爱,也失去了行动能力,下半生只能在轮椅上生活,这让他感到非常的痛苦和绝望。向来不相信有鬼神的赛斯选择用科学的方法去探索隐藏在杰克身上的秘密。通过一些科学的手段,赛斯潜入了杰克的潜意识之中。。1864年(元治元年),德川幕府岌岌可危,国内各藩蠢蠢欲动,国外列强叩响国门。是年,水戸藩士藤田小四郎等下级武士以“尊王攘夷”为口号,组建天狗党,在筑波山起兵。一时间,保守派和激进派纷争不断,狼烟四起,整个国家陷入动荡之中。
底层农民真壁仙太郎(仲代达矢 饰)因拖欠地租被地主鞭笞,为路过的天狗党头目新五左卫门救下。备受感动的仙太郎决心加入天狗党,革新时弊,扫除压迫。然而一次次的行动,让他对天狗党的作为和宗旨渐渐产生怀疑……。