作为备受尊崇的灵媒,“上帝的约翰”在国际上声名鹊起,但其可怕的虐待行径随后被幸存者、检察官和媒体揭露。。1865年夏的京都,德川幕府创建的法度森严的新撰组遴选新队员,下级武士田代彪蔵(浅野忠信)和美少年加纳惣三郎(松田龙平)因剑术出类拔萃被选中。初入队,加纳即出色地完成处决破坏法度的队员的命令。
队中有人传言加纳和田代是一对,同时加纳与另一队员汤泽藤次郎也保有暧昧关系,不久,汤泽被杀,几番带加纳去欢场的山崎也遭人偷袭,新撰组正负组长近藤和土方(北野武)根据现场留下的短刀将田代定为凶手,并命加纳前去讨伐田代,然而实际上,一切死亡事件都系加纳精心策划,他的美貌已经使整个新撰组陷入混乱中。。