媒体专家在波克诺山森林深处偶然发现了一具尸体,随后察觉自己被人陷害为一个谋杀臭名昭著的白人至上主义者的歹徒。。《人猴大裂变》讲述了在改革大潮冲击下,耍猴人沙高一家及青年振平走街串巷,以此维持生计并憧憬着有朝一日发家致富。为了招来观众,他们想出了人猴搏击的招数,结果自食其果,以悲剧告终。
以耍猴为生的沙高请来村民振平为他逮猴,振平为此摔断了腿,振平的伤好以后,他和沙高决定在猴戏中增加“人猴大战”的新节目。在“人猴大战”的表演中,两人确实挣了不少钱,但振平的妻子荀儿看不惯沙高把振平当猴耍,两人争吵起来。在又一场表演中,精疲力竭的振平被猴群打得怎么也爬不起来,荀儿自己上场,任凭猴子的欺负。振平知道了荀儿希望自己活得像个人的良苦用心,选择离开了沙高,并和荀儿一起将猴子放归森林。。乔夫原为修道院的马僮,某日偶然发现一个秘密:原本已绝种的龙,竟然还有一只还存在,于是乔夫和这只名叫德瑞克的龙成为了好友;此时,来自中国的关师父和莉安,揭露了龙的秘密,原来在双尾彗星返回之际,一股古老邪恶的力量,将利用龙的心统御人类。德瑞克通过了关师父的考验,证明了他的本质毫无邪恶的成份,于是关师父开始训练德瑞克喷火和喷冰,预备对付邪恶的力量,但真正可怕的秘密,却在此时揭露……。