5岁的宗介生长在海边小城,他的家就在临海的悬崖上。一天,宗介捡到了一个被海浪冲上岸的废玻璃瓶,里面有条受困的小金鱼。小金鱼名叫波尼,她是人鱼女王的女儿,偷偷驾着水母溜出来玩的时候撞进了瓶子里。宗介把波尼带回了自己家,养在塑料盆里。波尼在宗介家过得很愉快,她很喜欢宗介,宗介也喜欢她。然而,快乐的日子很快就过去了,波尼的爸爸藤本把女儿带回了海底。藤本原是一个魔法师,后来和人鱼女王相爱成了海底的住人。 波尼回家后,十分思念宗介,她做出了一个大胆的决定——她要变成人,和宗介在一起。在妹妹们的帮助下,波尼偷出了父亲的法宝,向人类世界游去。不料,蕴含着危险魔力的生命之水失控了。于是,海水暴涨,暴风狂作,妹妹们变成了可怕的巨型鱼,海浪向宗介一家所在的悬崖扑去…… 海边小城被淹没了,波尼没想到自己的美好愿望竟然招来了这样的大祸。她能挽救宗介么?。Jimmy Stevens,国际能源公司的高级副总裁,告发了公司在拉丁美洲的腐败行径。得知他将会因背叛被暗杀时,打了一个匿名电话来让私人侦探Frank Turlotte跟踪自己。 Turlotte不知道雇佣他的和他要追踪的是同一个人,开始了和Jimmy猫捉老鼠的游戏,纽约变成了这场胜负未知的角斗场。慢慢的,调查中线索呈现,显示了Jimmy的神秘生活和过往的众多故事。当他二战时期的童年生活证据被挖掘出来之后,一个围绕着孤独受伤的男人的难以忘怀的记忆,以及两个年轻人将要见证他的奄奄一息成为关键。随着时间缓慢推移,受雇之枪也逐渐接近Jimmy,Turlotte 有足够的时间把谜团拼凑起来完成了他的使命,一切早在他第一次听到来访者的电话时就已注定。电影在2008翠贝卡电影节上首演,并获得纽约叙事奖。。