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23 年前
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林冬来自贫困家庭，他的爷爷是参加过抗美援朝战斗的退伍老兵，爷爷嘴里那些战斗的故事、战友之情等军人生活对林冬的影响很深，让林冬从小便有了当兵的梦想，因此他长期刻苦学习，希望有朝一日考上军校，成为真正的军人。
那些年，山区中学英语教学水平非常低，林冬虽然学业优秀，英语极有可能成为他最大的绊脚石。左晓溪到来后，教会他学习英语的秘籍，并给予了辅导，让林冬的学习成绩得到了全面的发展和提升，高考成绩一举夺得本校文科状元的桂冠。自信满满的他，把所有志愿都只填在那所他向往已久的军校。那年，这所军校在贵州招生15个，而林冬考得了第16名。在他万念俱灰、心灰意冷之时，一个意想不到的原因，让他踏进了军校的大门。。20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。。
