大胖和小胖是一对双胞胎,由于长得几乎一模一样,奶奶也时常把他俩认错,但兄弟俩性情有异,大胖老实听话,小胖调皮捣蛋。一天,兄弟俩吃完早饭开始做作业,大胖埋头解题时,小胖却盘算着去踢皮球,并趁大胖不注意溜了出去。大胖害牙病,和奶奶商议照过相、找回小胖后去看牙医。小胖在马路上踢皮球时打翻了货郎的摊子,慌忙逃走,货郎却将迎头碰上的大胖当作了肇事者,并找来警察要大胖给他个说法。小胖偷偷溜回家中,被奶奶抓住要带他看牙医。兄弟俩的故事在不断被人认错中热闹起来。。北宋年间,朝中宦官持政,民间妖物横行。汴梁城中,邪教丛生,其中最大势力名为“外九流”。由包拯、展昭、公孙策带领的开封府衙,明断人案,暗中审理妖案,以维持世态平衡。包拯将逼死生父的孙贤涛斩首,得罪其义父大内陈公公。城南突发命案,展昭前去探查,遇捕头腾玉,腾玉以人案思维推理案情,却被展昭告知明为人案,实则妖物作祟。腾玉跟随展昭进入真正的鬼市,狐妖莹儿好意提醒展昭,此案背后势力庞大,难以撼动。展昭以命换物,用换得的长柄灯笼引来犯下命案的妖物。邪教“外九流”的千面优伶假扮公孙策,杀害司徒阳,试图毒害包拯被包拯识破,与展昭协力将千面优伶斩首,而公孙策生死不明,外九流正筹划着更庞大的阴谋,眼见不一定为实,一切似乎都隐藏在迷雾中……。