在本作舞台的2030年代世界中,被称为“西欧财阀”的巨大组织利用财力、武力进行世界规模的彻底性资源管理,所以技术以及人类的进步正停滞不前。因此表面上技术从2000年代起就没有改变。 此作的世界观与TYPE-MOON多作共通的世界观基本设定一致,但却是从TYPE-MOON多作共通世界观的1970年代派生出来的平行世界,而并不单纯是月姬和Fate等作品的未来。 在这个世界中大源的魔力(Mana)已经枯竭了。因此TYPE-MOON多作共通的世界观中的“魔术(Magi)”和“魔术师(Magus)”几乎都衰落了,魔术协会也只余下本来就不太依赖魔力的“阿特拉斯院”。。清末民初,阿牛(黄日华)本為何家東村男工,一向安於現狀,生活愉快,他與青梅竹馬的女工春梅(庄静而)感情甚佳,更視她為結婚對象。可惜,春梅不甘奴僕生涯,常好高騖遠,更希望有朝一日飛上枝頭變鳳凰,二人在思想上日漸產生隔膜,令阿牛對這段感情開始抱有懷疑的態度。 何家少爺自省城返鄉,因被發現為革命黨,性命危在旦夕,何老爺愛子心切,遂將阿牛頂罪。就在阿牛被判斬首行刑之前,春梅偷偷將他救走,二人更結成夫婦,但因一次誤會,從此各散東西。阿牛以為春梅已死,惟有加入山賊行列,開始流亡生涯,由於他為人義氣,與眾山賊形同家人。。