与丈夫离婚后,女儿以“跟着学京戏”为由将10岁的儿子京京(费洋)丢给了早年丧妻今独自在南方城市生活的老父亲(朱旭)。多年前,名噪一时的京戏琴师父亲因不满女儿婚事及对京戏的逃避,与之心生罅隙,祖孙两人初见尴尬之外,他对京京还有种莫名的怨恨。无意间知道女儿已同丈夫离婚时,父亲对京京愧疚之外多出怜爱,祖孙两人情感日趋正常。
祖孙两人渡江拜会也是独自生活的佛教徒莲姑(王玉梅),莲姑一席话让京京初识人生,心细的他也发现外公与莲姑早已相敬如夫妻。莲姑收到杳无音信40年的丈夫从台湾寄来的信件,外公一时心重如山,但莲姑并没等来她的丈夫而是听到噩耗,不久也重病不治故去。弥留之际,莲姑表示对外公多年的照顾不胜感激,并希望他能替自己超度。为了帮莲姑达成心愿,外公忍痛欲卖胡琴,这时,京京给了他意外的感动。。少年幽弥狂的父亲身患重疾,因低微的家族纹耀无法被救治而死。从此幽弥狂立志获得将纹耀。他带领的五名白身战士——白落提、丰和、英宋、桓泽金、广秀在暗杀魁拔的战斗中因神圣联盟司令貘多的设计全部遇难,五人战功显赫却因没有纹耀被拒绝承认士兵身份,他只能自己将他们安葬,在木板上写下他们的姓名,并在墓碑前站了五天五夜,这对生性畏光的雾妖来说是致命的,第五天,一个人——第四代魁拔迷麟,帮他撑开了他的伞。他的故事触动了魁拔,最后幽弥狂和他的队友成为了被魁拔信赖的“死敌”。。