清未,朝廷腐败无能,泱泱中华令列强宰割。日本武士在中州摆开擂台寻衅,武当掌门陈伟(王晓忠饰)为扬国威,慷概赴擂,不料遭奸人暗算。大弟子武云龙(李宇文饰)发誓替恩师报仇,与陈伟的独生女陈雪娇(林泉饰)前往中州。擂台上,流浪武师司马剑(赵长军饰)与日本武士正在交手,渐占上风,怎奈日本武士抑仗人多,一拥而上。武云龙气忿不过,跃上擂台,混战中被日本武士用暗器刺死。在陈伟墓前,司马剑向陈雪娇道出其父与陈伟是结拜金兰,并查出陈伟二弟子雷华采(臧治国饰)是日本人的帮凶,险遭暗算的陈雪娇为报父仇,历尽艰险奔向武当山......。北宋真宗时期,宋辽之间进行了一场旷日持久的战争。时值中秋,辽邦大元帅肖天佐,举兵南侵,在边关之外摆下了一座"天门大阵",要与宋军决一死战,以实现南进中原之野心。三关元帅杨延昭,为戍边破敌,亲率焦、孟二将及其他将士试探"天门阵",不料被辽兵察觉,引起激战。杨延昭力斩辽将,趁势追歼,不料误入迷阵,眼看就有落马被擒之险。此时在峭峰观战的穆桂英飞身杀入阵中,其势锐不可当。肖天佐不支,落荒而逃。穆桂英带领杨延昭夺路而出,化验为夷。杨延昭在急难中巧遇智勇神将,大为惊叹。回营后,杨延昭力荐穆桂英,而代表皇权势力的八贤王却认为穆桂英是山寇之女,其父又是罪臣,不应起用。延昭之子杨宗保,一日奉命巡营来到穆山脚下,为了争一只大雁,被穆桂英"捉"上山寨,二人一见倾心,私定了终身。延昭得知此事非常高兴。但穆家积怨未消,不肯下山扶宋,使他怀若抱冰。在这战不能胜,求救无援、请贤不到的紧急情况下,杨延昭果断地采取了计斩宗保、引贤下山的妙计。穆桂英下山,献出了"破阵方略图"。杨延昭观图后更觉穆桂英不仅武艺超群,而且韬略在胸,认定这才是年轻有为、才华出众、制服辽邦的三关统帅。杨延昭决心将帅印让给穆桂英。八贤王却坚决反对,两人为此相争不下,形成僵局,最后他不得不以"交印"相激才使八贤王让步。穆桂英登上帅位,手捧皇家玉玺,亲率士卒投入收复失地、保卫边关的抗辽战斗中。。