年逾古稀、业已退休的戏剧演员莫里斯和伊恩是一对居住在伦敦的好朋友,闲赋在家中的他们生活平淡,偶尔去唐纳德开的咖啡馆喝上一杯,追忆一下往昔的美好时光。
他们平静的生活被一个女孩的到来打破。伊恩侄女的女儿杰茜从英国北部来到伦敦寻找工作,暂住在伊恩的公寓中。杰茜并不适应伦敦的生活,伊恩也对这个侄孙女头疼不已。关键时刻莫里斯为老朋友解了围,他带着杰茜游览伦敦,帮她寻找工作,并深深迷上这个敏感害羞的少女……。故事发生在邓小平二次南巡后珠三角一个边远山区穷县,在“发展就是硬道理”的精神鼓舞下求新求变走向富裕的故事,浓缩了广东27年改革的开放历程。。在濑户的一座小镇,人民的生活波澜不惊。驻地警察友川(奥田瑛二 饰)终日骑着自行车,穿梭在小镇曲折狭窄的巷道间,帮助居民们解决各种各样的问题,间或来一场投怀送抱的艳遇。某天,友川结识了一名可爱的女孩子,他为她取名眉子(小沢まゆ 饰)。短暂的欢愉过后,友川怅然若失,虽然在之后的日子里四下寻找眉子,最终却一无所获。偶然的机缘,他重逢眉子,然而她竟是一个只有15岁的初中生。深深的爱恋冲破了世俗的枷锁,友川和眉子陷入一场没有未来的忘年恋中……
本片为演员奥田瑛二的导演处女作,改编自連城三紀彦的同名短篇小说,并荣获第17届巴黎电影节最佳女主角奖、第7届俄罗斯国际电影节最佳女主角奖等多个国际大奖。。