这是从人与非人尚存的世界流传下来的古老传说。 “七大罪”在与经历三千年后复活的,魔神族的精锐“十戒”的战斗中败北,而梅利奥达斯也死了。于是,布里塔尼亚进入了黑暗时代。就在黛安、金、高瑟也行踪不明的时候,“十戒”的魔爪也在逼近着里昂妮丝王国。虽然艾斯卡诺击退了艾斯塔罗萨,但是人类仍处于劣势的状况。然后,就在伊丽莎白陷入了绝境的时候,取回了压倒性力量的梅利奥达斯从炼狱复活归来,并干掉了古雷伊罗德和弗拉乌德林,成功地守护了里昂妮丝王国。 虽然被毁坏的建筑能够重建复原,但是人们受到伤害的心灵却无法痊愈。而后,取回了力量的梅利奥达斯的精神状态好像也逐渐回到被称为最恶魔神的那个时代。与此同时,以卡美洛王国为根据地的“十戒”给世间的威胁却依旧存在。 为了将布里塔尼亚从魔神族的手中解放,“七大罪”再次集结展开了行动——。一位善良的拾荒老人马老汉,在路上偶遇昏迷在路边的遇难男孩,便将他带回家中收养。男孩是马老汉收养的第三十六名孤儿,即取名马三十六。一天大雨,马三十六因一个意外,不慎被雷电击中,昏迷中,马三十六找回了他消失的记忆,原来自己是快乐星球被研发出来的唯一的类机器人。Q博士摧毁了快乐星球,自己是唯一逃脱的幸存者,Q博士一直在寻找他,想要把他彻底除掉。同时,Q博士又试图主宰地球。马三十六为了拯救快乐星球,保护地球人,与Q博士开始了一段勇气与智慧并存的战斗......。