这部作品是《柏林苍穹下》的姐妹篇,故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人,虽然他可以知道人类的想法,可以知道他们的生活哪里出了问题,但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助:卡西奥为此深感挫败。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板,和妻子玛瑞安过着幸福的生活。变成凡人的卡西奥经历了人生的疾苦,迷失在生活中,但是内心的纯洁助他重拾希望。在朋友的帮助下,他们一起摧毁了黑帮分子成堆的色情录影带和枪支弹药库,因为它们是色情和暴力的根源。就在大家欢欣鼓舞的同时,他们被一伙黑帮分子劫持,卡西奥为了救小女孩而被枪杀。 大家获救了,而卡西奥的灵魂重新回到了天堂。。寄母山镇侯家台村是个贫困村,在此次的贫困户评选中村民侯志泉、李秀莲等被选为贫困户,侯志泉因为自己是个残疾人,一直很自卑,这次被列为贫困户怕被人瞧不起,不愿意当贫困户,去找书记侯志勇理论。
吴玉娥的丈夫年前因酒后开三轮车拉庄稼翻入山沟死亡,22岁的儿子文岳正在读大学。侯志泉经常偷偷帮助她,侯志勇请吴玉娥帮忙说服侯志泉遭到拒绝。晚上偷偷到侯志泉家给侯志泉留了一封鼓励信,侯志泉欣喜,决定接受贫困户的决定并找到侯志勇讨论扶贫项目,通过种植葫芦、葫芦烙画发家致富,成功脱贫。。