孤儿强森·格雷夫斯(彼得·里阿匹斯 Peter Liapis 饰)的父母曾是黑魔法的修炼者,当年尚在襁褓中的他险些成为父亲(Michael Des Barres 饰)献给魔鬼的祭品。也许受到命运的召唤,二十年后强森带着女友瑞贝卡(丽莎·派利肯 Lisa Pelikan 饰)重新回到父母的乡间别墅。在这里,他发现父亲留下的各类关于魔法的书籍,并对此非常感兴趣。此后不久,强森表现出种种异样,先是退学回家,然后开始进食。经过反复尝试,他终于掌握了从地狱召唤魔鬼的本领,甚至将女友和好友们也拉入魔法泥潭。 令他想不到的是,他还召唤出在泥土中沉睡多年的父亲,同时也是这群魔鬼真正的主人,一切开始朝着失控的方向发展……。民国是武师们最登峰的时代,亦是最悲切的时代。宣统退位,时局动荡。天津武行乘势崛起。墨家形意拳馆主墨守诚风骨坦荡,忧国忧民。不满武行不教真拳却献艺军界外强,遂打破规矩广传真学,一时间与同行成对立之势。身边大弟子季如风隐藏身世,被军界利用,联合武行做下惊天杀局。
天津武士会,墨守诚苦战六位武师艰难取胜,不料大徒弟季如风身披军装登场。墨守城不肯全力相搏,被季如风偷袭身亡。比武之前,墨守城预感不祥,便安排墨家三兄弟逃亡至上海,墨家长子墨云烈为图生计,被迫做苦力打黑拳,带领二个弟弟辛苦求生。时过境迁,季如风一直心念墨家拳真意,苦苦找寻墨家三兄弟下落。十年后,二人意决生死,繁花似锦的戏台由此变作修罗武场。。