故事讲述一名缉毒精英的闫鹏在追捕毒贩赤那时,自己的同事兼好兄弟阿古拉牺牲在了毒贩手中。闫鹏很是痛心来到了阿古拉的家中替他照顾家人。却不料碰上了真正的赤那来到了阿古拉的家中,准备让阿古拉的父亲带路逃出边境。在闫鹏万般疑惑后才得知,原来自己之前打掉的毒贩是赤那的孪生弟弟。闫鹏急中生智在没有暴露自己的情况下与赤那斗智斗勇,在闫鹏不懈努力下,最终把赤那绳之以法。。煤矿工人勇作(高仓健)失手将一名寻衅滋事的流氓打死后,被判刑入狱,在监狱里,他非常想念自己的妻子光枝(倍赏千惠子),却因害怕耽误她的生活和前途,主动提出离婚,并真心实意地劝她改嫁。
刑满释放前,勇作给光枝写了一封信,说如果她还没有与他人结婚,仍在等待着他的归去,就在家门前的旗杆上挂上一块黄手帕,假如他看不到黄手帕,会就此远走他乡。归家途中,患得患失的勇作碰到一对驾车出行的年轻情侣(武田铁矢、桃井薰),搭乘他们的车游转了一些地方,之后,他才鼓足勇气回到家乡。。