18年后,当年因演唱会滋拢事件入狱的爱伍德终于出狱,但是昔日好友杰克已去逝,为了实现当年巡回的演唱梦想,他找到了一名十岁的孤儿巴斯特与酒保麦克,重组了蓝调兄弟乐团,打算南下路易西安那州,参加一场蓝调乐团的比赛。但是路途中,他们却被警方、莫斯科黑手党追赶,一路上惊险汽车追逐场面不断,最后蓝调兄弟合唱团是否能在这场蓝调音乐竞技会上一炮而红呢?。玩具们敢怒不敢言,只有正直的“溜冰鞋”站出来坚决反抗,却被驱逐出去,无家可归。富有同情心的布娃娃不顾大牙狗的威胁与T恤猫的利诱,甘愿放弃大好前程,只身去找“溜冰鞋”。二人被好心的垃圾筒收留,总算有了安身之地。
一天,“溜冰鞋”发现了一只不知何处断线飘来的风筝,上面还有一只顽皮可爱的伴伴龙。“溜冰鞋”、布娃娃和垃圾筒在一起商量决定:将风筝与伴伴龙送还给原来的主人。
不料,此事被大牙狗与T恤猫发现,并从一本古书中得知了风筝的秘密——谁拥有它和伴伴龙便可以做神龙王国的皇帝。于是,围绕着风筝和伴伴龙在神龙王国里展开了一个有趣、曲折的故事……。韦斯顿的前妻去世了,带着小女儿琳恩,悲伤的父女二人远赴洛杉矶,准备参加前妻的葬礼。令韦斯顿没有想到的是,刚刚抵达目的地,他和女儿便遭到了绑架。绑架他们的一男一女分别名叫史密斯和琼斯。
绑匪告诉韦斯顿,在七十分钟的时限内,韦斯顿必须杀掉加州州长格兰特,否则的话,他的女儿将性命不保。一边是无辜的州长,一边是心爱的女儿,韦斯顿会做出怎样的选择?随着事件的发展,韦斯顿惊讶的发现,策划这整起时间的罪魁祸首不是别人,竟是州长最信任的手下。。