风起云涌,宦官弄权的明朝末期,忠臣左光斗因弹劾奸佞魏忠贤而招致杀身之祸,满门惨死于东厂的黑暗权势之下。其女左清菡怀揣奸党贪赃枉法的证据“忠蠹名册”被锦衣卫百户方涂山所救,二人在逃避东厂追杀时,幸得路过的明教五行旗总掌旗使大邱出手相助,受伤落魄的他们由此被带入与世隔绝的桃源村。朝廷一面,东厂左右千户仇士海、狄耕为了争夺东厂督主之位明争暗斗;另一面,桃源村地处偏僻,村民均为明教教徒,虽被朝廷解散却始终奉行除恶扬善教义的明教教徒们,对突然闯入的二人抱有很大的敌意,大家开始因担心陌生人的到来可能给村子带来祸患而想方设法排挤左方二人,逼她们自己离开······。阿郎年轻时作为出色的赛车手放荡不羁,却不妨碍富家女波波对其一往情深,波波不顾家人反对同他结婚并怀下身孕后,发现阿郎背着她还有其它女人,愤然离去。波波临盆之际,阿郎参加非法赛车撞死警察入狱,波波也因被母亲和医生告知婴儿夭折去了美国。出狱后,阿郎为以前的行为感到愧疚,从孤儿院找回儿子取名波仔,父子二人相依为命。十年后,已有未婚夫的波波回港又遇阿郎,得知波仔是自己的儿子后想将其带去美国,内心仍深爱波波的阿郎为了证明自己已彻底改变,决定不顾年纪和身体状况再战赛场。。