1949年,太平洋战争已经结束,备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎(华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰)终于返回美国,然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助,弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年,在经历了一系列工作失败后,弗雷迪在醉后登上的客船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣,在卡斯特的“引诱”下,弗雷迪尝试敞开心扉,寻求解决自己的问题,并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织,为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中,弗雷迪与卡斯特的关系分分合合,愈发复杂……。1925年,平静的民国小镇突然闯入一条巨鳄,体型硕大凶悍无比,不断有居民被攻击吞噬,警察队长胡彪请来林七师徒来抓捕猛兽。师徒二人合力抓住巨鳄后,却发现伤人的巨鳄竟不止一条!小镇仍危机四伏,捕鳄之务迫在眉睫。此时,当地富绅任家却高调大办全鳄宴,殊不知危险已悄然而至……。一只常常在窗台发呆的家猫毯子,一直以来和儿子斗篷安逸地生活在城市的一座高楼公寓中。有一天毯子不得不和斗篷分别踏上冒险旅程,去寻找传说中的猫的桃花源。与此同时,毯子必须面对心中一段不愿提起的往事,或许这也是毯子害怕外面的世界,不愿意离开家的重要原因......。