昭和四十六年,从女婿医院病愈归来的佐仓一诚(佐分利信饰)受到组内热烈欢迎。此时中岛组拥有团体400多个、成员一万多人,号称日本第一黑帮。佐仓之女婿一宫恭夫(高桥悦史饰)和少壮派代表松枝四郎(松方弘树饰)更成为其得力干将。 为进军关东,中岛组成立“樱花商事”以取得“日本船运”的控股权。东京的黑社会组织松风会与关东同盟联合对抗中岛组的入侵。关东同盟会长大山规久夫(内山朝雄饰)与后藤通产大臣(滨田寅彦饰)勾结,将中岛组认购的股票强行赎回,此举引发两派大规模抗争。 另一方面,松枝替代辰巳成为中岛组新任年轻领导人,他与助手天坊信助(菅原文太饰)合作围猎关东同盟•真光会会长大石刚介(三船敏郎饰),但却引发中岛组新一轮的震荡……。年届三十的女子望月珠惠(西田エリ 饰)在生活中似乎体味不到丝毫的快乐,她无心寻找男友,与母亲相依为命而母女的关系却分外紧张。这一日,珠惠作为队长带领一支只允许女生出席的队伍来到了一座传说有天狗出没的深山露营。据说当年有个男人杀害了他的母亲,他落荒而逃,最后在山里变成了天狗。队伍中那个有些人生的女孩沼口真奈(小林歌穗 饰)是珠惠同事的女儿,她和好友安西诗织(安保彩世 饰)结伴而行。小小年纪的真奈无比叛逆,或者正因为心中隐藏着无法轻易为人道的秘密才让她如此焦灼。
深夜行军,原本就心事重重的女孩们,前方突然出现一个男人的黑影,这让她们变的慌乱起来……。