一九三八年初,日军侵占山东半岛。一个藏有日军重要军事机密的盒子途经益都县,被义士公孙贤劫走,因此遭到日本特务追杀,他临终前将盒子托付给永兴武馆馆主杨报国,杨馆主誓死保卫此盒,被日本特务杀害。身负国仇家恨的杨二虎立誓为父报仇、保家卫国。他在亲哥哥地下党员杨大龙、进步学生夏灵、公孙宇等人的感召下,逐步认识到个人抗日力量的单薄,只有依靠共产党才能救中国。二虎继承了父亲抗日救国遗志与大佐冈村斗智斗勇,展开了争夺盒子的殊死较量,并逐步揭开了日本人企图研制剧毒生化武器的秘密计划,最终挫败了日军的阴谋,成功摧毁了日军佘山的生化武器研制基地。杨二虎更加坚定了要保家卫国的决心,并在抗日救国的道路上不断成长,光荣的加入了中国共产党,成为了一名真正的革命战士。在战争开始时,内向的年轻士兵弗兰兹发现了一只受伤的狐狸幼崽,小狐狸在树林中孤苦无依的样子,让他仿佛看见了从小被父亲卖去农场主家的自己。他像照顾自己的孩子一样照顾它,并带到了被占领的法国。在养育狐狸的过程中,弗兰兹一直逃避的过去慢慢追上了他,是选择继续逃避这些伤心的回忆,还是直面它,弗兰兹陷入了深深的纠结。。