故事发生在上世纪30年代旧社会一个江南小镇上。资本主义的剥削无情地冲击着原本脆弱本土经济,原本岁月静好的小镇也被时代的漩涡深深地波及到,主人公囡囡就生活在这样一个动荡的时局中。他不愿相信母亲已离开了他的现实,逢人便述说着妈妈答应过会回来接他,被小伙伴嘲讽后就开始用自己的行动去寻找自己梦中的妈妈。水墨动画一直是中国最有代表性的动画的形式之一,但是近些年来水墨动画由于工艺繁琐制作难度高而逐渐式微,本片主旨便是想通过这种国产动画独特的表现手法,运用传统文化中“静极生动”的方式,以极具中国传统的江南水乡风情的宁静画面烘托整个时代背景的汹涌巨变,通过一个小人物、一段小故事来展现普通人在历史洪流中遭受的苦难,珍惜现在美好生活的来之不易。。狐女虞姬遭雷劫幸得王太常相救,为报恩便将女儿小翠嫁与王太常之子元丰。新婚之夜,小翠发现元丰憨傻,便利用垂诞于自己美貌的王仁,设计让元丰休了她。元丰不肯,处处维护小翠,两人感情日盛。狐女紫玉为凡人袁生驻颜治病,派殷离抓取活人练功。紫玉意欲嫁祸于小翠,便让殷离散播小翠是妖的消息,元丰四处澄清却被人欺负,小翠欲保护元丰。据说狐族圣器可以让元丰变得聪明,但小翠必须付出生命的代价,小翠会为元丰逆天改命吗?此时,圣器又被殷离盗走,这会给小翠以及狐族带来怎样的灾祸呢?。