接上一季事由,皓天在取六大令牌拯救教官的过程中得知了自己是来自金池族的精灵,皓天对自己的身世感到很好奇,皓天到底拥有什么样的身世之谜呢?故事就此展开,时间回到五年前,魔法学院正在举行一年一度的魔法开放日活动,魔法少年和小精灵们在教官的带领下有序的展示着变身动作,此时几个小精灵匆匆跑入魔法学院告知小黄精灵掉入井里之后失踪,教官意识到有新的黑暗势力在蠢蠢欲动,魔法少年们主动请战去寻找小黄精灵。在阴暗的井底下有一个金池族,族长阿丽塔正带领着小精灵们辛苦的劳作,阿丽塔告知小精灵们完成霸王规定的采摘任务后就可以得到假期,小精灵们欢呼雀跃。阿丽塔看到一旁闷闷不乐的皓天正对着远方发呆,皓天告知阿丽塔要去魔法学院学习本领,他想打败霸王为金池族争取自由,阿丽塔阻止皓天的想法。。张献忠虽然降了朝廷,但并不受信任。朝廷不发粮饷,又不封给官职,各级官吏还要敲诈勒索。张献忠的有心率兵重新造反,无奈外有左良玉20万大军包围,内有巡按御使林铭球坐地监视,难以动手。李自成来到谷城,希望张献忠与他相互呼应,重新起义。张献忠虽有此心,但又不愿将来推翻了明朝,李自成与自己争夺天下。军师徐以显也力劝张献忠除掉李自成,以绝后患。可张献忠自己也看出,没有李闯王,自己一支孤军也难成功。两人谈判再三,张献忠犹豫不定,终不能决。李自成于危机四伏中沉着镇定,与张献忠坦诚相见,张献忠顾及绿林义气,否定了杀害李闯王之主张,两人虽各抱目的,但终于结成同盟。一年后,两支义军果然共同推翻了明王朝。。