父亲欠债后离家出走,女高中生桃园奈奈生(三森铃子 配音)的人生自此发生变化。她阴差阳错成为土地神,并喜欢上妖狐巴卫(立花慎之介 配音)。在与巴卫缔结了神使的契约后,他们两人的关系似乎更近了一步。沉浸在恋爱幸福感觉之中的奈奈生,无意中目击了巴卫和狸子小姐谈话的场面。狸子将一只神秘匣子交给巴卫,而巴卫却说出奈奈生没有任何用处的话来,这令奈奈生大受打击。随后的日子里,奈奈生利用假期和巴卫来了一场温泉旅行,在全然不熟悉的度假胜地,幸福爆笑却又浪漫感人的故事继续上演……
本片根据铃木JULIETTA的原作改编。。東京、山の手の代々木上原あたり。坂西家はその住宅街にある。一家には、六〇歳になる母親あきを中心に、会社では部長の長男勇一郎と妻の和子、その子の義郎、それにブドウ酒会社に勤める末娘の春子が住んでいる。また商家に嫁に行った長女の早苗が、夫、姑との仲がうまくいかず遊びに来ていた。早苗はこの里帰り中事故で夫に死なれ、毎月五千円の生活費を入れて実家に住みつくことになった。勇一郎は、家を抵当にした金で町工場をやっている和子の叔父に融資し、その利息を生活の足しにしていた。更に五十万円を申しこまれ、その金の用立てを早苗に頼んだ。彼女は承諾した。ある日、早苗、春子に、次男の礼二と妻の美枝らは甲府のブドウ園に遊んだ。案内は醸造技師の黒木、彼は早苗に好意以上のものを感じた。東京へ戻って、早苗は母の還暦祝の品物を買いに銀座へ出た。学友の菊に誘われて入ったフルーツパーラーで、...。