14岁的女生在干些什么?上着初中,还是小孩的脸,内心对成熟大人的世界充满好奇,爱做梦,爱胡思乱想,整天都元气满满。在没有怀孕之前,14岁的一之濑未希(志田未来 饰)和所有这个年纪的女生一样。
因为补习的关系,未希认识了比自己高一年级的男生桐野智志(三浦春马 饰),两人开始交往,一次意外事故,让两人初尝禁果,结果导致了未希怀孕。刚开始得知自己怀孕的未希无法接受这个事实,昨日还是小孩子的自己,为什么突然间变成了大人,一味的哭也无济于事。桐野知道后只是懦弱的选择逃避,家人和朋友也劝未希就此打住,但在这个过程中,未希反到愈发坚持想要把小孩生下来。这个决定在学校和街坊间引起了不小的议论,14的母亲未希面对的是荆棘丛生的艰难之旅,但她依然决定和肚里的孩子一起走下去。。约翰(理查·基尔 Richard Gere 饰)是一位专门调查科学无法解释的不思议事件的记者,妻子玛丽(黛博拉·梅辛 Debra Messing 饰)的意外死亡让原本生活幸福美满的他陷入了痛苦之中。令约翰耿耿于怀的是妻子生前留下的画作,画面上鬼魅一般的形象让约翰联想到了妻子曾经说过的一些奇怪的话语,这些迹象表明,玛丽的死亡或许并不是一个意外。
一次偶然中,约翰在出差的途中迷了路,兜兜转转下,他来到了一个名叫极乐镇的地方,在那里,正发生着一些诡异又可怕的事情。好奇心驱使约翰留在了此地进行调查,让他惊讶的是,妻子画里的可怕形象竟然出现在了小镇居民们的梦境中,而对于这个模糊不清的形象,小镇的居民们将它称为“天蛾人”。。