1949年,新中国建立之初。江山初定,百废待兴,和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工,伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动,中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。同年10月初,701局控制的侦听局莫名消失,为了查清消失电台的下落,701局负责人老鬼授命代号二〇〇的张学宁去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错,学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵。
阿兵不负众望,不仅通过层层严苛的考试,还在工作中一鸣惊人。在残酷的谍报战争中,阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……。一名警察试图调查一伙由年轻人组成的枪支销售的犯罪团伙。在调查的过程中,他抓获了唯一一个罪犯,但试图控告他一连串罪名的时候,却因为他不够年龄定罪而失败。但是紧接着却出现一个又一个的年轻人被杀。这次轮到这个无罪释放的人,他能逃脱他的朋友们被杀的命运吗?他的朋友能帮助他吗?。