故事从1972年夏天开始,讲述拉格斐寻求成为前一年去世的可可· 香奈儿的继任者的过程,在伊夫·圣罗兰是时尚界最具影响力的人物时,拉格斐是最成功的法国时装设计师。 故事也会聚焦拉格斐和圣罗兰的搭档皮埃尔·伯格之间的竞争,以及他和雅克·德·巴舍尔的爱情故事。。皇上染病,太子往华山为父求福,将军上官雄护送。王爷要杀太子夺位,其心腹大臣晋福雇铁面虎中途埋伏,危急中雄把太子空座驾推下悬崖,但被另一杀手达勒发现。虎、勒追踪太子而至,幸小白龙及时出手,救回太子,并送太子等上路。勒与虎暗伏山路,龙引勒交手,勒不敌被杀。雄带太子离去。王爷准备亲自下手,他到华山禅院杀掉主持及众僧,然后以其手下代之。太子来到,雄发现主持乃虎所扮,立即带太子逃走,龙与王爷苦战,终于把他杀掉。。菲利普·德朗布尔(布雷特·海尔赛 Brett Halsey饰)决定完成父亲的遗志,实现他生前留下的实验。但是菲利普的叔叔弗朗索瓦·德朗布尔(文森特·普莱斯 Vincent Price饰)拒绝提供任何帮助。无奈的菲利普只能雇佣艾伦·海因斯(大卫·弗兰克汉姆 David F rankham饰)来帮助自己,并动用父亲留下的资金。可是实验装备还没齐全资金就耗尽了。当菲利普威胁叔叔弗朗索瓦要卖掉属于父亲的那一半财产时,弗朗索瓦突然一百八十度大转弯,不仅态度有所缓和,还答应借给他资金。几经周折,时空交错机器终于启动,它能够将物体分解传输到另一个地方再重组。然而艾伦却是名为罗纳德的一名工业间谍,他的邪恶阴谋正在一步步向菲利普逼近。
这部也是由二十世纪福克斯公司于1959年推出的《变蝇人回归》是1958年拍摄的恐怖电影《变蝇人》的续集,相较于彩色的《变蝇人》本片被拍摄成了黑白影片。1965年二十世纪福克斯公司再次推出它的姊妹篇《变蝇人的诅咒》。。