《12把椅子》小说中的骗子主角奥斯塔普·本德尔的前传故事。 1919年。命运使得年轻的理想主义者奥修与土耳其臣民、骗子易卜拉欣·本德展开对决。正直的奥修永远不会和这样一个肆无忌惮、狡猾的骗子联系在一起,除非他们被一场极其危险的冒险结合在一起——追捕国王的遗物,一根珍贵的魔杖,当地的土匪和白军军官毫不关心。在一系列令人眩晕的冒险中,奥修被迫向易卜拉欣学习迷人的奉承、微妙的欺骗、诱人的勒索以及…野蛮的力量。所有这一切——都是为了让这个城市最纯洁的女孩爱上他!或者说是致命的外国美女……。故事发生在我国西南边陲。刑警队长郭金(王伟平饰)接到报案,老队长孙洪辉(李丁饰)在林中狩猎时发现一尸体,他即带助手小王(白云饰)亲临现场。勘查中,得知作案人是个瘸子。尸体旁一只猴子引起郭金注意,他根据猴子的行为确认,死者是个耍猴人。通过综合分析,张寡妇(阮培康饰)的羊肉汤粉店纳入侦察视线。经过布控监视,发现这里是走私集团的重要据点,瘸腿人绰号铁拐刘(杨宝河饰)。张寡妇请金永昌(舟帆饰)帮忙走私假药材,不料人货全送进公安局,与此同时,铁拐刘被人发现已遇害。突审张寡妇得知,驯猴人的山羊是李大贵卖给她的,而李大贵却交待山羊是他与马二昌所捡,案情一时陷入迷茫......。