吸血鬼之夜
12 年前
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上海苏州河上，用摩托车替人送货的马达（贾宏声）接下送接纯真少女牡丹（周迅）的活，两人相处时，牡丹爱上马达，但就在她决定把终身托付给对方时，马达财迷心窍联合黑道朋友绑架了她，令牡丹心灰意冷跳进苏州河里。临跳前，牡丹丢下会变成美人鱼再寻马达的话。
五年后，为自己行为懊悔不迭的马达疑惑牡丹又回来了，开始四处找寻。当在某酒吧里看到扮美人鱼表演的美美（周迅）时，马达认定她就是牡丹，然而美美不过是另一个痴情女子而已。。南国公主欢都落兰设下了一系列计策诱拐了白月初，并将他的身体与一只小鸡进行了互换，她号称想要用白月初的身体进行借尸还魂，让她的续缘恋人平丘月初醒来。平丘月初本是东方月初的转世之一，涂山方面要求他和苏苏结婚，但他并不想接受这个既定命运，在神秘人的指点下逃离了涂山，因缘际会之下与南国公主相识相爱并为公主而死，临死前在昏迷的梦中完成了与公主的再世续缘仪式。公主从此努力研习法术，明面上是想要平丘再次醒来，实际上是想用她自己的命换取平丘与白月初共存的机会，而她的执念也被黑狐发现并利用。幸好有白月初、涂山苏苏等人介入，驱除了黑狐并解开了公主的心结，并让她与真正的平丘月初见面，实现了他们的愿望。。
