纽约的近郊铁路旁,女孩洛斯(祖蒂•弗兰 Jodelle Ferland 饰)整天在破旧的机车里坐着自己的白日梦,她用身边的玩偶编织爱丽丝的行程,而现实却是另一番光景。洛斯的父亲在酒吧里驻唱,收入微薄,嗜酒如命,而且还是一个瘾君子。洛斯的母亲肥硕之极,终因吸食海洛因过量而丧命。为了逃避警察和债主,父亲决定带着洛斯远走高飞,从纽约搬到乡下的农场。途中,父亲的诸般恶习令洛斯忍无可忍,只剩下四个残破的芭比娃娃陪她玩耍。正当她觉得生活无望之时,一个带着养蜂人面纱的女邻居戴尔(珍妮•麦克蒂尔 Janet McTeer 饰)闯入了她的生活。她们同样有一颗向往童话的心。两个人在相互扶持中,重构了那个美好的图景,然而好景不长,一场争斗由此展开……。为斩断韩国境内的贩毒网络,警察局长闵洪基(孙昌敏 饰)成立特搜部。检查官池亨民(李载允 饰)为给哥哥报仇,担任了特搜部的组长,专职抓捕毒枭。绰号“博士之子”的郑时贤(郑京浩 饰)出身孤苦,长大后凭卓越的天资混入首尔贩毒中心组织。李京美(高娜恩 饰)是郑时贤少年玩伴,如今进入警界,正与池亨民热恋中。郑时贤得知,有一场毒品交易将在有恩于已的李贞淑(金有美 饰)酒店进行,他赶往酒店却发现是他人布置的陷阱,逃跑途中被人刺伤,去便利店寻药巧遇打劫歹徒,郑时贤带伤打晕歹徒,在便利店上班的京美的妹妹敏秀(南圭丽 饰)帮他处理了伤口。在与斜眼的火并中,京美用枪指向时贤,当四目相对时,京美发现对方竟是童年的玩伴时贤哥哥......。炎热的夏天,在以男性“钓鱼”著称的湖畔度假胜地, 平静湛蓝的湖水下暗潮涌动。英俊的中年男子弗兰克(Pierre Deladonchamps 饰)周旋于两个男人之间:肥胖风趣的亨利(Patrick d'Assumçao 饰)让他感到非常投缘,两人建立起无话不谈的友谊;美如雕像的迈克尔(Christophe Paou 饰) 让他一见倾心,两人发生肉体上的澎湃激情。然而在连场激战后弗兰克逐渐发现迈克尔神秘而危险的一面,湖畔的一桩凶杀案更让一切变得扑朔迷离。弗兰克无法抵挡迈克尔的吸引,其实早已投入感情的亨利也被卷入其中。究竟该就此抽身,还是放纵欲望铤而走险?
本片获得第66届戛纳电影节酷儿棕榈大奖和一种关注单元的最佳导演奖,是年度由内到外的赤裸话题大作。情欲和悬念紧紧相扣,阴郁和激情兼而有之。静谧湖水中心灵与肉体交缠鏖战,直至最后一刻。。