马塞尔(布鲁诺·克雷默 Bruno Cremer 饰)成长在一个破碎的家庭之中,父亲离开了他,他和母亲过着相依为命的生活。为了养家糊口,马塞尔跟随着母亲搬到巴黎郊区的一个街区中,母亲整日忙于工作,留给马塞尔的只有无穷无尽的孤独。 马塞尔和母亲所在的,并非一个太平的社区,这里处处充斥着暴力,洋溢着犯罪的气息。一次偶然中,马塞尔结识了名为让(弗朗索瓦·尼格雷特 François Négret 饰)的男孩。让是一个终日游手好闲的小混混,在让的耳濡目染之下,马塞尔渐渐走上了歧途。刚开始孩子们只是小偷小摸,渐渐的,事态开始向不可控制的方向发展。。1939年初,陪都重庆,女大学生赵欣梦在回家途中被相貌、穿着和自己完全一样的日本女特务千代子绑架。千代子是大特务北条荣一名义上的独生女,也是赵欣梦幼时失散的孪生姐姐。千代子偷梁换柱的计划很快败露,获救后的赵欣梦主动请缨冒充千代子潜回北条荣一身边做卧底,以其人之道还制其人之身。赵欣梦在明为国民党军统上尉实为共产党的李汉正帮助下,杀死了北条。千代子在重庆大轰炸中成功逃回上海,决心复仇并夺回自己的身份,却面对了身份与情感的双重幻灭,举枪自尽。面对孪生姐姐的遗容,赵欣梦悲从中来,如果当初被抱走的是自己,那今天的命运就会完全不同。抗战胜利后,赵欣梦和李汉正一起前往苏北解放区加入共产党,组织上却决定让赵欣梦在国民党军统继续潜伏,以发挥更大的能量。。