妓女之子冲田勇(菅原文太 饰)自母亲死后堕入黑道,经过多年摸爬滚打,成为川崎黑帮泷川组重要人物。冲田因刺杀对立帮派头目入狱5年,出狱后恰逢日本战后经济复苏时期,社会乃至黑帮组织形式变化巨大。泷川组与矢头组合作共同掌管川崎。被组织抛弃的冲田重新集结当年的伙伴,向泷川组发动进攻,但很快招来无情报复。
另一方面,静观事态发展的矢头俊介(安藤升 饰)将受创的冲田众人招至麾下创立樱花会,同时借此良机联合关西最大帮派大和会摧毁泷川组。大和会势力由此渗入川崎地区。伤愈后的冲田不满矢头之行径,公开反抗大和会。大和会逼迫矢头铲除樱花会,为求自保,矢头无奈将枪口朝向冲田等人……。11岁的哥哥灿伊(俞承浩 饰)居然像个大人一样,无微不至的照顾着妹妹小伊(金香奇 饰)。兄妹俩人一直都相信,只要他们乖乖听话,总有一天,离家出走的妈妈会回到他们身边。
小伊生日到了,为了满足她的心愿,哥哥送了一只刚刚出生小狗送给她,小伊认为这是妈妈送给她的礼物,所以取名为“心意”。有了“心意”的陪伴,灿伊不在家的时候,小伊有了玩伴。三个小家伙像一家人一样,快乐的生活着。转眼“心意”长大了,在一个阳光灿烂的冬日,“心意”拉着冰车,带着小伊在结冰的江上快乐的玩耍,不料发生意外,小伊掉进冰窟窿里面……
灿伊把小伊意外的过错归咎在“心意”的身上,没有妈妈,没有小伊妹妹的灿伊,也不能接受“心意”再呆在自己身边,于是灿伊离家出去,开始了新的生活,而“心意”尾随其后,也开始了一段追觅之旅……。