民间唢呐传承人杨大伟火场救厂长李梅及女婴,收养女婴取名杨小艾并教其唢呐。小艾长大后向往城里生活,放弃民间艺术。杨大伟进城卖艺陪伴。李梅寻恩人偶遇杨大伟并助其生活。小艾遭排挤迷失自我,杨大伟为其解难累病。小艾悔悟,返乡重拾唢呐陪父亲。。故事发生在第二次世界大战刚刚结束之际,战争期间在前线拼杀的诺亚(克里斯·克莱因 Chris Klein 饰)退伍归乡,哪知道等待着他的并非温暖的家庭,一切都在那短短的几年间变得面目全非。诺亚的父母在战争中双双死去,弟弟也因为违法乱纪而被关进了监狱,家中的田地被变卖一空。 心灰意冷的诺亚无处可去,在一位陌生人的指引之下,他阴差阳错的来到了一个名为月光之谷的地方。在这里,诺亚邂逅了名为爱丽诺(格瑞辰·摩尔 Gretchen Mol 饰)的女子,爱丽诺尽一己之力抚养着儿子马修(扎奇·米尔斯 Zach Mills 饰)。很快,诺亚和马修之间就建立起了友谊,而他和爱丽诺之间的关系也因此渐渐亲密起来。。年轻的陈秋水(陈坤 饰)为少女王碧云(徐若瑄 饰)的弟弟雨萌当家庭教师,他清朗潇洒,有一套快乐的学习方法,两人一起唱歌学英文,简单快乐,很快就堕入爱河。然而陈秋水是左翼人士,为避难必须逃往大陆。虽然似乎是短暂的离别,但秋水离去前仍与王碧云私定终生,发誓矢志不渝。
但离别似乎很漫长 。秋水甚至与台湾失去了联络,但等待和思念仍埋在他的心中。部队护士王金娣(李冰冰 饰)对他坦言爱意,并展开追求。战争结束后,王金娣跟随秋水调至西藏,一路照顾无微不至。秋水亦多次寻碧云未果,决定把旧情藏于心底,不辜负决心随他的王金娣,二人成婚,但命运的嘲弄却在不远处。
秋水不知道,身在台湾的王碧云,终身未嫁,一生都在等待。。