该片以水乡绍兴为背景,主人公机智可爱,剧情精彩纷呈,动画制作精良,歌曲清新婉丽,似缓缓展开的一轴绍兴特色江南画卷,吞吐千年文化之神韵。。酿酒屋主人万兵卫(中村雁治郎 饰)妻子过世,育有两女文子与纪子(司叶子 饰),儿媳秋子(原节子 饰)寡居多时,公公家的亲戚好意为其牵线,但秋子似乎并未上心。相形之下,万兵卫的心态倒是颇为活跃,频频密会一度分别的老情人佐佐木,万兵卫与佐佐木的女儿百合子长大成人,可这位约会美国男友的时髦姑娘关心礼物胜过关心万兵卫是否是自己的亲生父亲……文子对父亲的行为颇为不满却又无可奈何。与纪子互有情意的青年远赴札幌工作,两人只能借书信传递挂念。儿媳与女儿的婚事一时间没有进展的希望,这时万兵卫却因心肌梗塞而晕倒,不久转醒过来的酿酒屋老板,又再次匆匆奔向情人的家中……。故事发生于1926年的德国,安娜(纳嘉·乌尔 Nadja Uhl 饰)和罗特(斯科拉·鲁特 Thekla Reuten 饰)是情同手足的姐妹,他们的父母在两人六岁时双双去世了,留下孤苦无依的两姐妹。叔叔收养了身体较为强健的安娜,体弱多病的罗特则被阿姨和姨丈带走了,自此两姐妹一个生活在德国一个生活在荷兰,再也没有见过面。
叔叔对待安娜非常的粗暴,安娜每天都要干数不清的活,还会动辄遭到辱骂殴打。罗特就幸运得多的,阿姨对待她如同亲生女儿一般视如己出,让她接受良好的教育。虽然两个姑娘没有见面,但她们的内心里都在深深的想念着彼此。二战爆发了,纷飞的战火中,罗特和安娜在德国见面了。。