奎诺和胡安娜是一对辛苦的渔民夫妻,有一个可爱的儿子。在一次出海过程中,他们意外的发现一颗完美的珍珠。也因此憧憬着未来的美好生活,可是事情发展并不像他们期待的那样。 费尔南德兹的"生活三部曲"之二。这部杰出的影片是墨西哥电影黄金年代璀灿的一颗珍珠,Gabriel Figueroa优美的黑白摄影在本片中达到了顶峰,影片如诗如画令人难忘。1949年金球奖最佳摄影,1947年威尼斯电影节最佳摄影及最佳影片金狮奖。机竜之助(市川雷蔵)は京の島原で宇津木兵馬(本郷功次郎)と対決するが、靄の中で両者とも互いを見失ってしまう。怪盗・裏宿の七兵衛(見明凡太朗)は島原にいるお松(山本富士子)の身請に向かう途中、負傷した兵馬と出会い、共にお松のいる木津屋を訪れる。七兵衛はつい先刻まで兵馬が戦っていた相手こそ、お松の祖父を斬った浪人であることを伝える。仇が同じ竜之助であることから、激しい復讐の念を燃やす兵馬とお松。兵馬は新選組を抜け、3人は竜之助の後を追う。竜之助はふとしたきっかけから丹後屋敷に逗留していたが、江戸へ向かい、上野の旅籠で浪人・酒井新兵衛(小堀阿吉雄)と出会う。酒井の引き合わせによって天誅組の総裁・松本奎堂(羅門光三郎)と行動を共にすることとなるが、天誅組は大敗を喫し、藤堂藩、彦根藩などに追われるようになった。その最中、竜之助は、追手が投げ込んだ爆薬のため失明...。